外贸黑马频出！小渔村超越上海，山西逆袭，广西、西藏崛起

摘要： 外贸黑马频出！小渔村超越上海，山西逆袭，广西、西藏崛起为什么时隔一年，外贸集体大爆发？而出口整体回暖的背后，实际还有全球制造业的回暖，这是一个更值得我们引起注意的信号。这一波出口强...

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前不久，海关公布了上半年外贸数据，可谓有喜有悲。

外贸第一大城市不再是上海，而是昔日的渔村，深圳以31.7%的增速，成为外贸30强城市中的增长冠军。

中部六省分化严重2023今晚澳门必中一肖一码，安徽一如既往稳扎稳打，山西成为一匹黑马，江西、湖南、河南三省进出口总额增速位居全国前三名。

广西、西藏等边境省份崛起，广西超越重庆成为全国第12大外贸省份，出口1918亿元，历史首次突破1500亿元；西藏同比增长132.4%，连续6个月居全国首位。

但总体来看，今年上半年仍然可以说是百万外贸人的忙碌之年，订单火爆。

据海关统计，今年上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币，同比增长6.1%（下同），这是历史同期首次突破21万亿元，创下新高。

其中，外需明显好于内需，出口12.13万亿元，增长6.9%；进口9.04万亿元，增长5.2%；贸易顺差3.09万亿元，扩大12%。

分季度看，二季度好于一季度，一季度好于去年四季度，外贸规模逐季增加趋势明显。

从月度数据看，6月份出口数据超预期7.4%，实际增长8.6%，创2023年4月以来最高水平。贸易顺差990.5亿美元，同比增长42.4%，打破了2022年7月创下的前纪录，再次创造历史。

而去年同期，出口额则下降了数位数。

为何外贸时隔一年后集体爆发？为何一些曾经外贸强省（市）在整体转好的情况下，却转入下滑？

表面暖和、内里冷暖参差的背后，是大国博弈下贸易流通规则的变化——谁能搞定中间品贸易，谁能控制“通道国”，谁就掌握了财富的钥匙。

出口全面回暖的背后，其实是全球制造业的复苏，这是一个值得我们关注的信号。

未来，外贸人面临的挑战会更大。

今年上半年，我国第一大贸易伙伴依然是：东盟。

这已经是东盟连续第四年占据榜首，如果不出意外，今年很可能就是他了。

东盟的购买力真的比欧美强吗？当然不是。从GDP来看，东盟10国加起来也只排在世界第五位。

要理解其中的原因，我们需要关注一个概念：中间产品。

近年来，东盟国家和印度、墨西哥等纷纷转型成为“通道国”，成为中国与海洋国家贸易往来的桥梁。

随着中国企业将部分生产环节向渠道国转移，产业转移或者出口转移，也带动了相应中间产品的出口。

国际清算银行（BIS）发布的报告显示，2018年以来产业链逆全球化趋势并不显著外贸黑马频出！小渔村超越上海，山西逆袭，广西、西藏崛起，但产业链长度明显拉长，意味着中间贸易增加。

我给你举个例子你就明白了。

世界公认的服装制造大国是谁?2010年以来，我国纺织品服装出口稳居全球第一，同时也是美国最大的服装供应国。

但今年越南已超越中国成为美国最大的服装供应国，并已成为全球增长最快的三个纺织品和服装出口国之一。

但事实上，越南出口到美国的衣服很多都是从中国进口的！

据中国海关数据显示，2023年中国对东盟出口纺织品服装499.7亿美元，较2016年增加177.2亿美元。其中，越南占东盟市场的35.9%、出口增幅33.0%，均位居第一。

所以经过这么多周折，大洋彼岸的山姆大叔穿的还是中国的材料。

这其中，发挥作用的正是服装半成品、纺织原料等“中间产品”。

那么目前“中间品”占中国出口总额的比例是多少呢？

以2023年为例，中间产品出口将达到11.24万亿元，占我国出口总额的47.3%，对外贸增长的贡献接近60%。

最大的“中间人”是东盟，2023年中国与东盟贸易额达6.41万亿元，其中中间品贸易占4.13万亿元，也就是说一半以上都是从事中间贸易。

这一趋势近年来不断强化，据中国社科院苏庆懿等分析，中国与东盟中间品贸易增长波动最为明显，5年增长了73%。

此外，欧盟、韩国也呈现上升趋势，美国、日本则呈现下降趋势。

中国对世界主要经济体中间品出口占中国中间品出口总额的比重新澳澳门免费资料网址是什么，数据来源：联合国，图片来源：苏庆懿，郑继明，桂子豪。扩大中间品贸易：市场支配地位下的定向政策[J]。开放先驱报，2024，(03):22-35。

于是，世人就出现了神奇的一幕，东盟中间商把从中国进口的中间产品运过来，加工后卖给美国人，结果就出现了对美贸易增加的好结果，今年深圳、广西、安徽、山西等地出口表现优异，都和此分不开。

所以，我们出口的全面复苏，归根结底还是得益于海外需求的增加。

美国这波需求增加，是由于新一轮库存补充周期的启动。

过去30年，美国经历了8次完整的库存周期，其中7次，当美国进入去库存的末期时，美国从中国的进口增速都出现了上升（无论是直接的还是间接的）。

华创证券报告显示，美国自去年下半年以来进入被动去库存阶段，今年1-3月（最新数据更新至3月）实际销售同比横盘震荡，实际库存同比反弹1%至1.3%。

也就是说，从今年一季度开始，美国或已进入补充库存阶段。

根据历史经验，补库周期一般在8-12个月左右新澳精准资料免费提供，因此未来至少半年内补库仍将持续，同时大洋彼岸大选带来的关税“竞相加码”可能在下半年因“进口抢购”而带来补库风波。

具体而言，机电设备、电子元器件（如集成电路）、纺织服装、家具等产品更有可能收获此轮补库存的“红利”。

典型的例子就是深圳，今年上半年外贸第一名城市易主，深圳以31.7%的增速超越上海，成为外贸前30城市中的增速冠军。

推动深圳出口的正是上述类别：

手机、计算机、家用电器“老三样”产品出口额1422.9亿元，增长20%；

电子元件出口额1133.6亿元，增长31%；

纺织品、服装、家具等劳动密集型产品出口额也增长82.6%，至1586.2亿元；

这些表现，无不体现出“新三件”对外贸的带动作用。

这一波出口强劲势头更值得我们关注的是，除了大洋彼岸，全球制造业其实也在复苏。

中泰战略首席分析师徐驰等人提到，2024年以来制造业的复苏有明显的特征：

欧美制造业PMI出现回暖迹象；

日本制造业活动一年来首次扩张；

韩国制造业扩张速度为两年来最快；

中国也显示出复苏的初步迹象；

世界似乎已经进入制造业扩张周期。

这也在一定程度上解释了为什么今年上半年我国出口中，机电产品整体增长8.2%，占出口总额的近六成。

其背后的逻辑是，世界主要国家经济发展的思维模式逐渐由效率优先转向安全优先。

比如特朗普，无论是之前在任期间，还是此次竞选连任，都一直呼吁振兴工业和制造业。他形容民主党“只关心自身利益和金钱游戏，无视美国工人的眼泪和农民的叹息”，而自己势必“带领美国走出泥潭，重振工业的辉煌”，认为只有这样，美国才能保持全球地位。

历史经验也告诉我们，一个国家的安全需要工业、军事和制造业的保障，美国霸权的建立和维持，也是依靠强大的工业和军事实力。

《李迅雷财经投资》的一篇文章提到：

1941年，日本海军偷袭珍珠港，美国正式加入第二次世界大战。美国依托强大的军备生产力、雄厚的工业基础和资源，迅速转入战时生产模式，大批量生产军舰、飞机等军事装备。美国迅速调动工业和军事力量，修复受损舰队，制造大量新型军事装备，成为改变二战僵局的重要力量之一。

从这个角度去思考，你就会明白，为什么近年来，轻资产、高利润的“华尔街风格”不再是大洋彼岸最响亮的声音，而是人们对制造业回归的呼声和对供应链重构的期待。

对于我们来说，这样的扩张周期也蕴藏着机会，中国作为全球制造大国，500种主要工业产品中有40%的产量居世界第一。

世界主要大国制造业的扩张必然带来对中上游资源类产品的需求，这也意味着短期内中国工程机械、设备乃至有色资源类产品的出口仍将保持旺盛势头。

然而，西方大国发展逻辑由效率优先转向更加注重安全，也将预示着贸易保护主义的加强和贸易摩擦的加剧。

未来，外贸人的生存智慧将受到更大的考验。